Sinopsis: Joaquín (Polo Ravales), es un pescador humilde que se ve forzado a admitir que es homosexual cuando su esposa regresa a casa, tras estar un tiempo fuera a causa del trabajo. Cynthia (Althea Vega), regresa a casa con ganas de hacer el amor para recuperar el tiempo perdido ypara quedarse embarazada. El joven amante de Joaquín es muy impulsivo y tras el regreso de la Cynthia, decide huir hacia Manila con disgusto. Después de un mes vacilando, Joaquín deja a su esposa para ir a buscar a su amante Waldo. Su búsqueda lo lleva en un viaje a lo mas sórdido y colorido de movimiento gay de Manila. Allí descubre el coqueteo que tuvo con Rufo (Emilio García), un policía corrupto, que encierra la clave de la desaparición de Waldo.
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